销售团队提高保险代理和MGAs业绩的6种方法

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当实现到一个保险代理或MGA时,Salesforce是一个伟大的解决方案,可以创造全面的改进。从营销自动化到销售效率再到后端管理等等,Salesforce可以在很多方面全面提高生产率。

基于Salesforce的解决方案可以帮助保险机构和mga包括营销自动化、销售生产率和后端流程。在这里,我们将逐一突出显示。

Salesforce for Insurance改进了营销自动化

越来越多的保险代理机构正在利用Salesforce的营销自动化。这些工具通过多种渠道进行营销,如社交媒体、电子邮件和网络研讨会。他们还可以从Salesforce中挖掘数据,使自己的营销工作比以往任何时候都更有针对性。代理和MGAs都会追踪营销活动的投资回报率,让他们能够决定在哪里最好地投入营销资金。

保险销售团队提高新业务销售效率

特别是对代理公司来说,随着越来越多的客户直接从运营商购买保险,获取新的业务是增长和盈利的关键。Salesforce的最佳用途之一是设定活动和销售目标,专注于新业务,并跟踪这些目标。例如,设定目标,争取每周X个日期。这些是通过有竞争力的机构编写的当前保单到期日期。然后可以建立正式的后续活动并追踪到X日期。因此,保险公司需要在X日期前60天进行发现,并在30天前提交报价。这是一个有效的计划,因为续订时间是客户最有可能更换代理商的关键点。另一个例子是跟踪每周与推荐伙伴(通常被称为影响中心)的会议次数的目标。这些努力导致代理生产者将目标时间投入到新业务开发中,并提高了新业务的接近率。

Salesforce for Insurance改进了关键后端流程

对于MGAs来说,有许多高价值的例子,从指定代理机构到管理提交,通过承销,续签,甚至计算佣金的整个过程都可以在Salesforce中完成。销售、服务和承保具有集中的可见性,这提高了运营效率,降低了成本,并促进了与代理和运营商合作伙伴的协作。

还有一些尚未开发的领域,Salesforce可以促进保险机构和mga的成功。这三大领域是客户体验、政策管理系统集成和完整的代理管理系统。让我们来看看每个方面。

Salesforce如何改善客户体验

一些组织正在使用Salesforce体验云提供在线自助服务。这在一些领域可以成为游戏规则的改变者,例如代理机构在线提交给MGA,代理机构从MGA检索他们的客户报价。另一个例子是代理机构的客户能够在线提交他们的服务请求,以了解覆盖率变化、索赔和其他服务问题。Salesforce服务云功能可以创建可搜索的知识文章来支持客户服务,而不必依赖服务代表来满足每一个请求,这是提升客户体验的另一种方式。另一个改进的机会是建立标准的服务流程,例如带有预定义的后续任务的背书请求流程,或者甚至为客户服务设置聊天选项。

Salesforce如何与政策管理系统集成

由于集成技术的进步,今天的集成更容易实现,而Salesforce作为一个灵活的云平台,非常适合构建这些集成。详细的政策信息,从后台办公系统集成到CRM中,为市场和销售团队提供了丰富的数据,使他们更专注于业务发展和服务工作。事实上,我们已经看到mga将代理产品数据整合到Salesforce中,这样他们就可以在CRM中看到代理业绩,从而更好地专注于代理的营销工作,并为代理提供所需的教育和支持。

Salesforce如何使用完整的代理管理系统

Salesforce有一些合作伙伴,如Veruna,他们提供一个完整的代理管理系统,称为AMS,用于独立的保险代理,建立在Salesforce上。可以把它想象成机构的ERP系统。它包括完整的政策管理、会计、从运营商下载政策和佣金数据的能力,以及一个获奖的ACORD平台。ACORD表单是保险公司用于诸如自动调度等方面的数百种行业标准表单。他们都与Veruna整合在一起。许多当前的机构管理系统都是基于较老的技术,这限制了它们的自定义、集成和利用第三方应用(如营销自动化)的能力。这些正是Veruna为Salesforce平台带来的优势。

作为一个保险代理机构或MGA, Salesforce是一个有价值的解决方案,可以帮助提高业务各个方面的性能。通过Salesforce解决方案实现可以做出的改进可以使客户满意和不满意之间产生差异。

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