基石保险公司销售案例研究

保险公司希望对其Salesforce环境进行增强。他们因为我们的专业知识而呼吁西克希。

Keystone保险集团(Keystone)成立于1983年,由四家独立的保险机构组成,汇集了他们的经验和专业知识。面对充满挑战的市场,这一小群人决心坚定、斗志昂昂,他们相信,如果评级机构联合起来,就能变得更强大、更成功。今天,开创Keystone的激情和精神还在继续。成长为近300个独立机构合作伙伴,Keystone为其代理提供一个志同道合的机构、行业专业知识的社区,并为他们的客户获得专门的产品。

随着Keystone侧重于未来,他们继续寻找改善业务的机会,保持竞争力,优化Salesforce.com。随着Salesforce.com的灵活性,他们尚未打破其能力的天花板,并学习新的方式来利用它们可用的工具。

“锡基赫的每个人都非常积极,亲切,容易相处。我强烈推荐Sikich给任何正在寻找长期Salesforce合作伙伴的保险公司或机构。”

——Bob Scullin, Keystone保险集团首席技术官

为什么现在要改变?

保险业正在经历革命。领先的保险公司正在利用数字,数据和云技术的创新,以推动有利可图的增长,独特的客户参与,代理生产力和创新的新商业模式。

Keystone的目标是充分利用Salesforce软件。他们想要自信他们的系统可以配置销售更多,更高效,并更好地为客户服务。通过增强其Salesforce.com平台,他们将手工们从他们的代理商队伍上致力于他们的工作,因此他们可以专注于销售和建立与客户的长期职业关系。

改变前的痛点

西克希的解决方案

保险代理网络公司认为没有关于他们今天将如何做生意,但他们明天将如何做到这一点是重要的。Sikich提供了keystone,可以识别新的前景和空白机会所需的工具。

Salesforce平台增强功能包括:

关键产品亮点

客户透视

从一开始,西克希让它成为与梯形石的强大业务关系的优先事项,使其清除SIKICH值对伙伴关系的关系。Sikich了解保险在我们的生活中发挥着关键作用,优良的客户体验可以增强过程。因此,Sikich需要改进Keystone Salesforce环境,为员工,代理商和客户提供正确的信息,何时以及在所需的地方。Bob Scullin解释说,“Sikich在保险业的专业知识是明显的,并且在使这个项目成功时很重要。Sikich强烈推荐由商业伙伴使用,因为我们正在寻找一个同样熟练的公司,Salesforce.com,Salesforce社区和保险专业知识。“他补充说,西克希“帮助加强了我们现有的Salesforce环境,并建立了我们的Salesforce合作伙伴社区,以推动我们的代理商采用。”

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