Salesforce闪电迁移问答

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最近,我们Salesforce的一位顾问与迈克尔·德吉特(Michael DeGeeter)坐下来讨论了这个问题Salesforce闪电迁移。他们花时间深入研究Salesforce Lightning以及从Salesforce Classic到Salesforce Lightning的迁移过程。如果你错过了转播画面以下是Salesforce闪电迁移问答的完整记录。

问:Salesforce有两个版本。他们是什么?

答:Salesforce有两个不同的接口:Salesforce Classic和Salesforce Lightning。如果你是Salesforce的新手,并且在过去几年里一直使用该平台,那么你很可能知道Salesforce Lightning。对于那些已经存在较长时间的公司来说,他们可能至少知道Salesforce Classic这个名字,甚至可能还在使用它。

Salesforce的经典
对于Salesforce的老手来说,他们熟悉的是过时的UI,即以文本为中心,并拥有大量未使用的空间和稀缺的图形元素。Salesforce Classic在使用看板视图、活动时间轴、路径、注释等标准对象特性时存在一些限制。它也遗漏了很多新的爱因斯坦技术。

Salesforce闪电
如果你对经典和闪电都很熟悉,你就会知道闪电会把经典打得落花流水。它的设计本身就说服了足够多的人使用现代外观的界面和大量的拖放交互功能进行切换,这些都深受管理员和业务用户的喜爱。Lightning是为不太懂技术的业务用户设计的,所以设计非常直观。

问:你提到了Salesforce Classic和Lightning?Salesforce Lightning有多久的历史了?

答:Salesforce Lightning最初是在2014年的DreamForce上宣布的,但在2016年正式推出。一开始还存在一些问题,但Salesforce投入了大量的时间和精力,让Salesforce Lightning的表现和外观更加出色。

问:Salesforce Lightning多少钱?

A. Lightning不会为所有支持版本和用户许可的组织的Salesforce许可增加额外成本。这意味着,如果使用Classic,组织就会错过Salesforce为其平台带来的激动人心的创新,而无需额外的授权费用。

问:如何获得Salesforce Lightning?

答:这可能是一个棘手的问题。在2020年初,Salesforce开始在滚动的基础上开启闪电体验。这基本上意味着他们给每个人都提供了闪电体验,但这并不意味着它只会被打开。为了让用户真正获得闪电体验,他们必须拥有闪电体验用户权限。当配置文件启用这一功能时,该用户将能够在Classic和Lightning之间来回切换。

问:听起来像是Salesforce让所有人都向闪电进军。是这样吗?

答:我认为这个答案介于“是”和“不是”之间。如果你的组织想继续使用Salesforce Classic, Salesforce完全可以接受。至少表面上是这样。我认为他们几乎是在缓慢地推动组织使用闪电,我可以看到原因。Salesforce已经停止向Salesforce Classic添加新功能,这意味着即使每个人的系统每年至少有三次更新,那些使用Salesforce Classic的组织很可能不会从添加的任何新功能中受益。

问:为什么会这样?

答:简单地说,Salesforce Lightning是Salesforce平台的未来,未来,所有的创新都将在闪电体验中进行。这不仅仅是UI的改变;这是一个全新的框架。

问:企业能否为用户打开闪电,让他们随时待命?

答:如果他们是Salesforce的新手,是的,我强烈建议你在闪电中推出你的组织。如果你的组织一直在使用Salesforce Classic,这是一个比较棘手的问题。在大多数情况下,如果您的组织目前正在使用Salesforce Classic,那么它们必须经历闪电迁移。

问:你能给我们讲讲什么是闪电迁移吗?

答:闪电迁移基本上是一个组织将Salesforce Lightning引入其组织的过程。如果您只是决定分配权限并按下开关,这可能会导致毁灭性的后果。有一些功能可能不再工作,用户可能不再喜欢Salesforce,因为它不是他们习惯的,JavaScript按钮将不再工作,列表可以继续。因为这是一个全新的框架,很多在经典版中可用的东西在闪电版中已经被重新想象和重新设计。

问:闪电迁移通常是如何进行的?组织如何为迁移做好准备?

答:每个人在组织中都有自己独特的销售力量;没有两个环境是相同的。有些需要大量定制,有些则很简单。这意味着组织将有不同的经验推出闪电。我建议的第一件事是在你想要切换的环境中运行闪电体验准备检查。这可以在设置菜单中找到。该工具生成一个报告,显示哪些用户将立即受益,以及如何调整您的实现以获得闪电体验。您可能会在报告中发现,您正在使用的大多数特性在闪电体验中都可以正常工作,而其他一些特性可能会发现它们还有一些工作要做。

问:对很多人来说,Salesforce Classic可能很适合他们。你会对这些组织说些什么?

答:我觉得应该研究一下差异。你会发现很多这样的报道他们的用户在使用闪电时会有多高效以及它能为一个组织带来多少价值。这不仅仅是新特性的问题。一次闪电迁移可以让一个组织给他们的团队充电,让每个人再次对Salesforce感到兴奋。

如果企业已经使用Salesforce Classic很长一段时间了,他们的用户可能会认为这个工具是无聊的和机械的,特别是过时的和无聊的用户界面。Salesforce Lightning是关于生产力和商业用户。组织也可以在内部重新评估他们的需求并改进他们的业务流程。这是一个很好的时机来找出你的痛点,改进你的流程和如何使用Salesforce。

问:闪电迁移难吗?

答:我不认为这很难,但它很容易让人感到沮丧。我肯定会找aSalesforce专家花些时间评估他们的Salesforce组织,看看它目前是如何使用的,以及如何在Lightning平台上改进它。

简而言之,不,没有必要很难。如果以正确的方式推出,Salesforce的闪电迁移将是一个组织中有趣和令人兴奋的时刻。这意味着所有人都必须买入Salesforce,并看到它的价值。您需要将闪电迁移视为一个项目,在这个项目中,您需要概述目标、设计过渡、构建闪电体验、测试它、介绍和培训用户、改进它,并将其应用到您的组织中

问:一次迁移需要多长时间?

答:如果操作得当,迁移并不需要花费很长时间。我一般会说大约6-10周,但这取决于正在迁移的组织以及该组织如何进行迁移。如果他们咨询专家,如果他们选择改进他们的业务流程,如果他们让他们的团队接受Lightning,迁移时间线可能会有所不同。

问:告诉我,你最喜欢《闪电》里的什么?

答:当我第一次开始Salesforce之旅时,我是从Salesforce Classic开始的。我是Salesforce的新手,只是想学习这个系统,感觉很难。它使用起来并不令人兴奋;它看起来没那么好,而且很笨重。虽然我是这个系统的新手,但我花了很长时间才真正学会如何使用它,以及到哪里去找东西。我必须说这一点也不直观。

“经典”和“闪电”的优点在于Salesforce能够掌握客户的信息。所有东西都可以在一个系统中,但当我在经典系统中时,我觉得我什么都找不到。这可能是因为我从未真正使用过90年代和2000年代的老旧遗留系统,我已经习惯了iPhone应用程序和现代网页。当我去一个使用闪电的组织时,感觉就像一个改建的房子。它的设计很漂亮,很直观,我很快就能找到我想要的所有东西,而且使用起来更舒服。当我转行成为后端用户时,我也有同样的想法。使用新的设置菜单和配置和开发项更加直观。我立刻就注意到了其中的区别。

最后有什么建议吗?

试一试。闪电没有额外的费用。你可以去Salesforce trailhead或创建自己的开发组织,亲自感受一下。尝试一下,比较一下。或者在您自己的环境中,给自己分配闪电体验用户权限,在经典和闪电之间来回切换,看看区别。如果你选择了后者,请记住你还没有完全过渡到Lightning,所以一些功能可能不会像预期的那样工作。但我认为自己去尝试一下,你就会看到进步。

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