Salesforce将退出原来的区域管理模块

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Salesforce不断推出新版本。每年最少三次(春天夏天,冬天),该公司推出了一个免费的更新,包括新功能,增强,错误修复,当然,退休。有些组织喜欢旧的做事方式,但在Salesforce,他们不断寻求改进他们已经建立的。这意味着,他们必须不时地放弃旧的功能,以推出最新和最伟大的功能。随着Salesforce Spring’21即将发布,我们又要退休了。目前的目标是2021年6月,Salesforce计划退休原来的区域管理模块。

原来的Territory Management模块是什么?

来自Salesforce的这个工具允许组织根据邮政编码、行业或任何其他标准或自定义字段等标准授予用户访问帐户的权限。这使得扩展对account和其他相关对象(如Opportunities)的访问成为可能。

Salesforce为什么要退出原来的Territory Management模块?

从任何角度来看,这都不是一个新工具,但Salesforce在许多年前基本上就用Enterprise Territory Management取代了原来的Territory Management模块。这次替换扩展了原来的Territory Management模块的功能,改善了用户体验。Salesforce表示:“(他们)正专注于企业领域管理(Enterprise Territory Management)功能的开发工作,以提高性能和效率。”

我的组织将受到怎样的影响?

一个区域内的所有用户都有可能在访问控制、可见性和功能方面受到影响。用户将不再能够通过UI或API访问原始区域管理数据。所有的区域共享组也将不再可用。

我如何减轻受这种变化影响的风险?

如果您目前没有使用原始的Territory Management模块,则没有什么可担心的。

然而,如果你是,那么你应该采取一些措施来降低你的风险。您应该将所有用户迁移到Enterprise Territory Management模块。您还应该导出通过执行区域规则生成的帐户、机会、联系人和案例的共享记录。这将使您的组织在退休后能够访问模型。此外,如果您使用的是自定义预测(自定义预测于2020年夏天退役),那么您应该切换到协作预测。

什么是企业区域管理?

企业区域管理涵盖了原有区域管理的所有主要功能,并包括其他功能。这个工具提供了一种方式来管理和维护您的公司的销售区域。通过引入领域类型、领域模型和领域模型状态,企业领域管理构建在原来的领域管理特性的基础上。这提供了在完全投入使用之前创建和预览多个领域结构和战略的能力,以便您能够找到最适合组织需求的结构和战略。它还提供了构建自定义报告的能力,以帮助您组织区域模型以获得最佳覆盖率、评估区域有效性和修改模式。您的团队还可以通过构建和部署领域模型来使用chatter来进行来回协作。

你可以找到原来的Territory Management和Enterprise Territory Management的完整对比在这里

如果你有兴趣了解更多关于退休的知识,一定要去去找希基奇或者看看这个文章从Salesforce

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