韦恩·巴卡

资深退休计划专家

韦恩·巴卡CPFA,射频™,ARPC CHSA®,是一个高级退休计划专家在公司的退休计划服务团队韦恩在财务和退休计划咨询方面有超过25年的经验行业,主要与计划发起人合作,简化他们的计划管理,控制计划费用,并协助计划参与者实现他们的退休目标他还协助计划发起人审查他们的投资政策声明,并制定和记录计划的受托责任。

韦恩服务年代客户范围广泛,从公司行业到免税的非营利组织欧洲杯球赛竞猜得益于范围。他在401(k)和403(b)计划的复杂性方面的经验和知识使他成为客户的宝贵资源。在他的401(k)计划咨询能力中,韦恩的专长包括投资选择和业绩监控、信托最佳实践、费用审查和供应商谈判。值得注意的是,持有t他的金融工业规管委员会(美国金融业监管局)系列7、63和65许可。

服务领域

  • 退休计划咨询

教育/许可证

  • Bachelor科学、银行和金融,大学内布拉斯加州大学奥马哈分校
  • 认可退休计划顾问(ARPC)
  • 注册信托(RF)
  • 金融工业规管委员会(美国金融业监管局)系列7,63和65

通过美国证券交易委员会注册的投资顾问Sikich Financial提供的投资咨询服务。

韦恩·巴卡的专业领域