财富管理

财富管理

什么是财富管理?财富管理需要我们的专家进行协调,以满足您的需求,更好地控制您的财富积累和财富投资,并对保护和风险缓解策略以及获取财务自由所需的金融投资策略保持敏锐的洞察力。

金融自由的整体方法

本质上,我们作为财富顾问的方法是以客户为中心的,我们的目标是提高客户的“生命回报率”——而不是仅仅关注提高客户的“投资回报率”。无论你想在两年、五年甚至20年内实现财务目标,我们的财富管理公司和专家顾问可以为您的生活方式目标制定合适的策略。

我们如何管理财富

从根本上说,这需要一个发现过程,我们的顾问不仅要确定你需要多少钱,还要确定你希望维持什么样的生活方式,以及你希望从事的慈善和慈善活动。

我们的发现过程专注于理解您的个性化目标,并开发一个以财务规划和资产管理为中心的定制财富投资策略,使您的生活愿望成为现实——无论是以生活方式为中心、以家庭为导向、以商业为中心、以退休为中心,或遗产启发-希基希顾问提供专业知识和指导的财富管理和退休管理服务,以实现您的财富目标。

财富管理方程

Sikich利用动态财富管理方程式帮助客户实现人生目标,并以信心和承诺维护其金融未来。

财富管理=投资咨询+关系管理+高级规划
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投资咨询

Sikich对你独特的能力、意愿和承担投资风险的需要进行评估。我们将根据您的舒适程度和需求来定义和传达一种投资策略,以帮助您管理您的财富。

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关系管理

你的导师对你很忠诚。我们的发现过程侧重于了解您的个人目标,以制定个性化财富计划并推动您的金融投资。我们与您委托的专业顾问(包括家庭成员、密切关注的商业利益、律师和其他投资顾问)合作。

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先进的规划

作为值得信赖的顾问,我们在您的财富管理生命周期中提供投资解决方案,而不是投资产品。我们在处理复杂的财务和税务问题方面的专业知识——现金流规划和预测、大学规划、财务规划、遗产规划、企业继承、资产转移和保护、税收效率、慈善捐赠等——对于提高和保护您的财富积累来说是非常宝贵的。

用锡基希来增加你的财富

作为一家全国排名前30位的注册会计师事务所,我们的财富顾问具有独特的能力,能够为客户提供评估费用和减少税收所需的洞察力和管理,进一步增强您的财富平衡。

了解更多有关我们财富管理服务的信息。

通过证券交易委员会注册的投资顾问Sikich Financial提供投资咨询服务。