财富管理

财富管理

什么是财富管理?财富管理需要我们的专家进行协调,以满足您的需求和愿望,更好地控制您的财富积累和财富投资,并保持敏锐的洞察力,以保存和降低风险的策略和金融投资战略,以获取您的财务自由。

一种全面的财务自由方法

本质上,我们作为财富顾问的方法是以客户为中心的,我们的目标是提高客户的“生活回报”,而不是仅仅专注于提高客户的“投资回报”。无论你想在2年、5年甚至20年实现财务目标,我们的财富管理公司和专家顾问都可以为你的生活方式目标制定合适的策略。

我们如何管理财富

从根本上,这需要与我们的顾问有一个发现过程,不仅可以确定您需要多少钱,而且还有什么样的生活方式,您希望维护,以及您希望追求的任何慈善和慈善努力。

我们的发现过程专注于理解您的个性化目标,并制定以理财规划和资产管理为中心的定制财富投资策略,让您的生活梦想成为现实——无论是以生活方式为中心,以家庭为导向,以业务为中心,以退休为中心,或遗产启发- Sikich顾问提供专业知识和指导,在财富管理和退休管理服务,以实现您的财富目标。

财富管理方程式

Sikich利用动态的财富管理方程式,帮助客户实现他们的生命目标,并充满信心地保护他们的财务期货。

财富管理=投资咨询+关系管理+高级规划
投资咨询图标

投资咨询

Sikich会对你独特的能力、意愿和承担投资风险的需求进行评估。我们将根据您的舒适度和需求来制定和传达投资策略,帮助您管理自己的财富。

关系管理图标

关系管理

你的导师对你很忠诚。我们的发现过程专注于了解您的个人目标,以开发个性化的财富计划,并推动您的金融投资。我们与您委托的专业顾问协调合作,包括家庭成员、私人持有的商业利益、律师和其他投资顾问。

先进计划图标

先进的规划

作为值得信赖的顾问,我们在您的财富管理生命周期中提供投资解决方案,而不是投资产品。我们在处理复杂的财务和税务事务方面的专业知识——现金流规划和预测、大学规划、财务规划、遗产规划、业务继承、资产转移和保护、税收效率、慈善捐赠等——对于提高和保护您的财富积累是非常宝贵的。

用锡基来增强你的财富平衡

作为全国排名前30的注册会计师事务所,我们的财富顾问具有独特的能力,为客户提供评估费用和最小化税收所需的洞察力和管理,进一步增强您的财富等式。

请立即了解我们的财富管理服务。

通过美国证券交易委员会注册投资顾问Sikich Financial提供的投资咨询服务。